Pour reprendre l'avantage dans la guerre civile qui déchire Patria, l'Union nordiste crée une unité spéciale dont les membres possèdent des pouvoirs extraordinaires. Ces soldats sont surnommés les Divins mimétiques et sont capables de se transformer en bêtes aux capacités hors du commun. Mais ces dons ne sont pas sans conséquence sur la santé des soldats…

Schaal s'occupe de l'orphelinat du village avec son père, Will. La guerre civile crée des pénuries qui leur rendent la vie difficile. Will décide de s'engager dans l'armée et laisse à Schaal le soin de gérer l’orphelinat. La guerre passe et Will revient au village, mais sous une tout autre apparence…

Hank se rend à Roguehill, une ville terrorisée par un des Divins déchus qui y construit une gigantesque forteresse. Schaal cherche toujours à comprendre la quête de Hank et espère le faire renoncer à l'assassinat systématique de ses anciens camarades.

Un Divin gigantesque, Béhémoth, a été repéré. Il menace de détruire un pont d'une importance capitale pour la paix de Patria. Hank et Schaal vont à sa rencontre pour tenter de l'arrêter.

À Whitechurch, là où Cain aurait été aperçu, Hank et Liza enquêtent sur une série de meurtres commis dans les bas quartiers. Sont-ils l'œuvre de Cain ou d'un autre Divin ? Un jeune garçon prétend connaître le coupable.

Cain se sert de Schaal pour attirer Hank à une réception rassemblant ses partisans. De son côté, le bataillon de répression des Divins est également sur la piste de Cain. La fête risque fort d'être animée !

Après l'incident de Whitechurch, Schaal retourne dans son village natal. Elle y retrouve Liza, qui est elle venue à la recherche d'un Divin repéré dans les environs.

Schaal accompagne le bataillon « Coup de grâce » dans une ville côtière. Alors qu'elle erre sur la plage, elle entend une chanson. Guidée par cette voix magnifique, elle entre dans une grotte et découvre que la chanteuse est une Divine…

Après avoir perdu le contrôle à Whitechurch, Hank craint ses pouvoirs en tant que Bête. Les fantômes de tous les camarades qu'il a tués jusqu'à présent reviennent le hanter. C'est alors que son ancien subordonné, l'Incarné Garm, se présente à lui. Garm et Hank s'affrontent dans la neige lorsque l'équipe d'extermination des Incarnés, Coup de Grâce, se présente à son tour !

Bien qu'ils se soient soutenus mutuellement pendant la guerre civile, Hank et Roy s'affrontent maintenant. Le loup-garou incarné et Garm se livrent un combat intense, mais le Coup de Grâce s'interposant, Hank finit par tomber d'une falaise. Hank continue d'avoir des hallucinations de tous ses camarades tombés au combat, lorsqu'il rencontre un visage familier...

New Patria a construit une énorme forteresse à Bold Creek. L'armée du Nord est envoyée pour détruire la forteresse. Claude et son équipe d'extermination des Incarnés, Coup de Grâce, se joignent à eux pour les aider. Hank les accompagne, portant un uniforme de l'armée du Nord pour se fondre dans la masse. Après avoir entendu ce que le colonel Martin Wall avait à dire sur la situation actuelle, Hank en déduit que l'ennemi qu'ils affrontent est l'Incarné Centaurus, également connu sous le nom de Miles Byron. Hank rencontre Miles, qui n'a pas changé depuis la dernière fois qu'il l'a vu, sur le champ de bataille, puis...

Les Incarnés Hank et Miles s'affrontent sur le champ de bataille. Ils échangent des mots et des coups, mais leur combat se termine de manière inattendue. Cain apparaît alors devant Hank. Quelle est l'ambition de l'homme qui a tué Elaine et libéré les Incarnés sur le monde ?