Byakuya, jeune sorcière, et Miller, officier du mal, sont par nature destinés à s’entre-tuer. Seulement, un coup de foudre inattendu entre eux va les détourner de leur objectif et les amener à faire connaissance.

Au fil de leurs rencontres, Byakuya et Miller apprennent à faire connaissance. La sorcière répare la manche de son manteau, et lui la sauve d’une attaque de ses propres subordonnés.

Les membres de l’organisation maléfique commencent à s’impatienter et à se questionner sur le manque de résultats de Miller. Quand il se rend dans un lieu peu fréquentable, il découvre que Byakuya travaille comme hôtesse et décide de s’attaquer à son employeur.

Formalhaut, un des collègues de Miller, décide de l’accompagner afin de voir pourquoi il ne parvient pas à vaincre la sorcière. Miller va devoir jouer un double jeu pour se laver des soupçons qui pèsent sur lui.

Alors que Miller cherche quel cadeau offrir à Byakuya, il est interrompu par ses subordonnés qui ont une grande nouvelle : ils ont réussi à capturer la sorcière ! Il va devoir l’aider à s’évader, mais des caméras filment ses faits et gestes.