Buell, en Pennsylvanie. Isaac vole les économies de son père et propose à son ami Billy Poe de quitter la région. En chemin, Billy s'arrête près de l'aciérie abandonnée pour avoir une explication avec Pete, responsable de son arrestation six mois plus tôt. Le lendemain, un corps y est découvert.

Lee, la soeur d'Isaac, est mise au courant pour le vol. Elle tente de joindre son frère. L'enquête est confiée à Deluca, car Del a un contentieux avec Pete. Persuadé que Billy est impliqué et toujours attaché à la mère du jeune homme, Del décide de poursuivre des investigations pour son propre compte.

L'autopsie de Pete est pratiquée par le médecin légiste. Isaac quitter enfin Buell pendant que Lee choisit de rester encore un peu auprès de son père. Grace cherche des signatures de ses collègues pour faire pression sur leur patron. Le shérif reçoit une information concernant le meurtre de l'aciérie.

En route pour la Californie, Isaac rencontre Jojo, qui lui apprend à se débrouiller quand on vagabonde. Grace trouve les arguments pour mobiliser ses collègues couturières contre leur patron. Le shérif mène une perquisition chez Grace et Billy dans l'espoir d'y trouver des indices. Billy se confie à et lui raconte ce qui est arrivé à l'aciérie.

Harris et ses adjoints font une descente dans un squat à la recherche du témoin du meurtre de l'aciérie. Le shérif avoue à Park, son adjoint, qu'il traque le dealer pour éradiquer le trafic de Fentanyl dans sa ville, et surtout pour aider le fils de Grace. Isaac et Jojo font les quatre cents coups partout où ils passent. Lee décide de prolonger son séjour auprès de son père.

Harris fait route avec Chuck, son ancien partenaire de la police de Pittsburgh, envers qui il a une dette. Au passage, Chuck lui conseille de creuser la piste du pharmacien de Buell, qu'il soupçonne d'être impliqué dans le trafic de Fentanyl. Désormais sans Jojo, Isaac doit se débrouiller tout seul. Depuis qu'il a débarqué sans prévenir, Alejandro découvre peu à peu d'où vient Lee.

Billy se mêle à une foule douteuse. Isaac poursuit seul son périple vers la Californie. L'enquête de Harris sur le témoin anonyme se poursuit alors qu'un joueur de football du lycée fait une overdose. Cela accentue la pression sur le shérif, déterminé à retrouver le responsable du trafic.

Au Nebraska, Isaac a été pris en stop par Nate, un inconnu qui se montre très amical. Grace tente à tout prix de convaincre les employés de se syndiquer. En prison, Billy se retrouve à la merci d'un groupe de néo-nazis violents. Sa mère l'incite à rencontrer Rachel, l'avocate commise d'office.

Harris a finalement trouvé le témoin anonyme. Lee décide de ne pas retourner à New York. Billy est renvoyé parmi les autres détenus, où il doit faire face aux conséquences de ses actes. Le procureur pourrait être forcé d'abandonner l'affaire.