Suite à la mort d'Henri VIII, ses trois enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, sont désormais les pions d'une dangereuse partie d'échecs, tandis que la cour d'Angleterre est plongée dans une course pour le contrôle de la nouvelle Angleterre dans laquelle ils se trouvent.

Noël à la cour et un masque controversé mettent Edward protestant et Mary catholique en désaccord. Elizabeth se retrouve au milieu alors que Mary exige qu'elle vienne vivre avec elle.

Le plan du Lord Protecteur pour la paix entre les frères et sœurs ne fait qu'accélérer Catherine et Thomas, en utilisant le 15e anniversaire d'Elizabeth comme couverture.

Ayant été renvoyée de la maison de Catherine et Thomas, Élisabeth vit parmi des étrangers dans la maison du beau-frère de Kat, Antony Denny. Elle est terrifiée à l'idée que quiconque découvre ses secrets à Chelsea Place. Catherine et Thomas font front commun devant la cour et le roi.

Élisabeth, changée par ses expériences, est déterminée à ne pas tomber dans les mêmes pièges que la dernière fois qu'elle était à Chelsea, mais fait bientôt face à une nouvelle épreuve. Alors que la cour est secouée par l'attitude de défi de Marie, le lord Somerset est de plus en plus préoccupé par la collecte de fonds pour la guerre en Écosse.

Les actions de Thomas ont impliqué Elisabeth. Assignée à résidence, celle-ci doit blanchir son nom tandis qu'elle est interrogée par le lord Dudley. Le lord Somerset est secoué par les actions de son frère.

Une nouvelle ère commence avec un nouveau lord-protecteur, et Édouard, désormais libéré de l'influence de son oncle Somerset, est encouragé à poursuivre des réformes protestantes toujours plus impitoyables ainsi qu'à rechercher de nouvelles alliances. Ses sœurs sont des outils utiles pour les nouveaux objectifs de l'Angleterre, et il décide que toutes deux doivent se marier.

Le roi est malade, et la cour -qui s'est fait un ennemi des catholiques- est maintenant confrontée à la possibilité d'être gouvernée par un seul souverain, tandis que Marie se rend à Whitehall. Marie et Élisabeth sont brièvement réunies dans leur amour pour leur frère malade, mais Édouard est bouleversé à l'idée que son legs d'une Angleterre protestante meure avec lui si Marie succède au trône.