Quand un démon vole une couronne magique à des moines guerriers, une orpheline fuit le monastère pour réveiller Roi-Singe pétrifié depuis plusieurs siècles.

Tripitaka apprend une légende troublante sur Roi-Singe, mais une alliée inattendue rallie leur cause avant qu'ils partent en quête des rouleaux sacrés.

Un démon met en péril la quête avant même qu'elle n'ait commencé. Tripitaka découvre le secret de Porcy, qui prend une décision capitale.

D'excentriques fanatiques de Roi-Singe guident le groupe jusqu'à la cachette d'un rouleau sacré, mais pièges et trahison les y attendent aussi.

Un chaman tente de persuader les dieux de traduire les rouleaux sacrés en usant de ruses mentales qui renvoient Roi-Singe très loin dans son subconscient.

Perdu dans les méandres de son esprit, Roi-Singe revit les terribles évènements qui ont eu lieu des siècles auparavant, quand son arrogance a semé tragédie et exil.

Le chaman engage d'effrayantes créatures de la forêt pour traquer le groupe. Un ennemi issu du passé de Roi-Singe sème le doute dans l'esprit de Tripitaka.

Tripitaka quitte ses compagnons pour retrouver sa mère, bravant de grands dangers. Roi-Singe et Porcy concluent un marché avec le démon qui les harcèle.

Aidés par un allié inattendu, Roi-Singe et Porcy infiltrent la Montagne de Jade où Tripitaka tente de déjouer les plans maléfiques de Davari, le maître des démons.

Alors que Davari a presque achevé sa quête d'immortalité, Tripitaka se hâte de percer un secret qui pourrait détruire le pouvoir du maître des démons.