En 1963, loin de San Francisco, le détective américain Sam Spade s'est établi dans le Sud de la France, à Bozouls. Mais sa retraite calme ne va pas durer. La découverte des cadavres de six religieuses sauvagement assassinées au couvent local remet Spade au travail dans une affaire assez complexe.

Bozouls est le théâtre d'une série de meurtres, avec des religieuses parmi les victimes. Ses habitants sont en émoi, et Teresa, la fille d'une ancienne amante de Sam Spade, semble détenir des informations. Spade décide d'enquêter et se retrouve sans le savoir dans la ligne de mire de nombreuses personnes.

Le détective Sam Spade obtient plus d'informations qu'escompté lorsqu'il interroge ses voisins excentriques, notamment sur les mystérieuses capacités du jeune garçon disparu. De son côté, Teresa poursuit seule son enquête et se rapproche de la vérité. Mais les choses restent toutefois encore complexes et les zones d'ombre n'ont pas encore été toutes découvertes...

Alors que Spade découvre qui l'espionnait depuis le départ, Philippe Saint-André conclut un marché concernant le jeune garçon. L'accord dégénère et une mystérieuse inconnue arrive à Bozouls, révélant l'identité et les agendas de chacun.