Reginald fait la rencontre de Maurice. Maurice est un vampire et suite à une altercation avec d'autres vampires dans laquelle Reginald se fait mordre, Maurice partage son sang avec Reginald pour lui sauver la vie. Reginald est à présent un vampire

Reginald a été mordu. Il commence à ressentir les effets de la transformation en vampire : une faim de loup, les yeux qui changent de couleur, les membres qui repoussent. La vitesse extraordinaire et la force herculéenne mettent quant à elles un certain temps à apparaître, puisqu'il tente de mordre des gens dans la rue, mais se fait battre à chaque fois. Il finit par mordre son chef, Todd. Il va ensuite sauver Maurice des griffes d'Angela ; c'est là que ses pouvoirs se développent complètement.

Reginald doit passer une évaluation, l’Évaluation des Capacités et du Potentiel Vampiriques, pour savoir s'il peut rejoindre l'organisation d'Angela. S'il échoue à cette évaluation, il mourra ainsi que la personne qu'il l'a fait devenir vampire ; c'est-à-dire Maurice.

Angela reproche à Maurice de ne pas faire attention à ses actes lors d’un flashback de leur passé commun. De retour dans le présent, le reproche reste valable puisqu'il a fait de Reginald, un homme au sang impur dû à sa grosse corpulence...

Maurice est de retour. Il décide d'accompagner Reginald dans sa nouvelle vie de vampire en lui imposant des limites. Angela s'attache les services de Nikki, une tueuse professionnelle au sang-froid remarquable. Sa cible est Reginald.

Reginald et Sarah sont de plus en plus amoureux, mais Nikki tombe sous le charme de Reginald et compte bien s'interposer entre les deux. Angela est furieuse que Nikki ne veuille plus tuer Reginald, elle commande donc à Sarah de le tuer.

Reginald jongle entre sa relation humaine avec Sarah et sa relation de vampire avec Nikki. Maurice décide de mettre fin à ce cirque en disant la vérité à Nikki et en immunisant Sarah aux pouvoirs de charme de Reginald.

Reginald gagne une partie de cartes et est à deux doigts de se faire voler ses gains par les mauvais perdants que sont ses adversaires. Il les effraie avec ses crocs, puis rencontre un vieux monsieur, Jenkins. Reginald lui dit qu'il veut redevenir humain. Pour se faire, Jenkins l'emmène rencontrer les chefs d'un lieu secret.

Todd n’est finalement pas mort ; il a survécu à l'attaque de Reginald. Ce dernier va le voir pour s'excuser et lui propose son sang, qui a des vertus régénératrices. Todd accepte et retrouve ainsi toute son énergie. Reginald essaie aussi de se faire pardonner par Sarah en lui disant la vérité, mais elle ne croit pas à son histoire de vampire...

Lebron James amène Reginald devant Logan, pour qu’il puisse passer son évaluation. La première épreuve consiste à défier la gravité. Reginald est assez médiocre sur les épreuves physiques, mais brille dès qu'elles deviennent intellectuelles. Ces résultats mitigés font en sorte que la dernière épreuve, nommée "Les griffes de l'impossible", soit décisive. Il n'a plus que deux choix : réussir ou mourir...