Mary est une jeune célibataire, enceinte de John Alden à Salem, une ville puritaine. Croyant que l'homme qu'elle aime, John, est mort à la guerre, face aux jugement puritain elle donne son fils au diable et se marrie à l'homme le plus riche et le plus influent de la ville, George Sibley, elle se déclare bientôt, tutrice et porte parole de son mari malade qu'elle transforme en esclave. Le révérant Cotton Mather essaye de stopper la main mise des sorcières en Amérique en les tuant. John rentre de guerre et assiste à une chasse aux sorcières, c'est un plan de Mary, qui veut utiliser les procès pour que les puritains s’entre tuent afin qu'elle puisse diriger Salem.

La peur d'être envoûtés pas les sorcières monte à Salem, alors John cherche ce qu'il se passe réellement. Mary quant à elle, exécute ses plans.

Mary décide de jeter une malédiction après avoir découvert qui a été témoin de la cérémonie des sorcières dans les bois.

Alden s'inquiète qu'un vieil ennemi à lui qui est de retour à Salem, ne révèle des secrets qui pourraient le détruire. Mary perd le contrôle sur Mercy.

La taulière de la maison de tolérance se rend dans la forêt. Là, elle retrouve des anciennes qui présentent au magistrat leurs craintes concernant l'influence de John Alden sur Mary. Elles lui disent qu'il doit se débarrasser de lui en utilisant son secret contre lui. Pour parvenir à ses fins, il doit demander à Tituba d'utiliser ses pouvoirs de nécromancie...

Finalement, John et Cotton sont parvenus à capturer Rose. Tous deux espèrent bien profiter de l'alignement exceptionnel des planètes avec saturne pour lui soutirer des informations relatives au Grand Rite. Mary, de son côté, assiste Mercy à travers le cérémonial complexe et intimidant qui fera d'elle une sorcière accomplie. Elle lui sert également de guide au cours de ses premiers pas dans la ruche...

Le désir augmente entre Mary et John, tandis que Cotton a affaire à une accusation unique lors du procès. Pendant ce temps, un puissant chasseur de sorcières débarque à Salem.

L'arrivée du père de Cotton secoue la ville de Salem. Le pouvoir que Mary a sur George s'en voit compromis.

Mercy n'a pas peur d'utiliser son nouveau pouvoir. Mary ne semble pas retrouver l'emprise qu'elle avait sur George.

A force d'enquêter partout en ville, Increase commence à se forger une idée de ce qui se trame à Salem. Il torture impitoyablement Tituba dans la «Maison du mal» qu'il vient juste de faire construire. Pendant ce temps, Anne a entrepris d'élucider un mystère. Mais ce faisant, elle se retrouve dans une situation périlleuse, nécessitant l'aide urgente d'Alden. Elle a en effet manipulé un artéfact magique de son père et se retrouve envoyée magiquement bien loin de chez elle. Mary, de son côté, affronte les conséquences de la trahison de Mercy...

Avec l'aide d'Isaac Walton, Mary élabore soigneusement un plan qu'elle espère capable de la débarrasser, définitivement et en même temps, de Mercy et Inc. John, de son côté, est trompeusement accusé de sorcellerie. Il attend le début de son procès avec la peur au ventre, incertain du sort qui va lui être réservé, pendant qu'Anne apprend un sombre secret à propos de l'héritage qui lui a légué de son père...

Le procès en sorcellerie de John Alden se prépare, testant les alliances et les loyautés des uns et des autres. Increase, qui tient le rôle de l'accusateur affronte un défenseur des plus inattendus Des secrets soigneusement enfouis refont peu à peu surface, obligeant Mary à prendre une décision difficile...

Alors que le Grand Rite approche, Alden découvre le secret le mieux gardé de Mary, et Tituba fait une annonce des plus inattendues.