Après l'arrestation de leur mère, les jumeaux Janelle et Tal sont envoyés à Atlanta chez leur oncle Al. Janelle entend parler de High Water, une école des arts du spectacle dans leur nouveau quartier qui pourrait bien changer leur vie.

Poussée hors de sa zone de confort, Janelle est mise à l'épreuve pendant son audition à High Water, tandis que Tal affronte ses agresseurs.

Tal se démène pour rester au niveau de ses camarades, Sage fait une annonce inattendue et Davis doit faire face à un problème de famille qui pourrait bien remettre en question son avenir.

Janelle et Dondre ne semblent plus pouvoir cacher leurs sentiments, tandis qu'à High Water les alliances sont mises à rude épreuve.

Les problèmes de Sage commencent à s'ébruiter, et Dondre découvre que Janelle lui a caché un secret.

Odalie découvre pourquoi Davis sèche les cours, les engagements de King sont remis en question et Tal se décide enfin à faire le premier pas.

Les tensions ressurgissent lors de la soirée de Dondre et Janelle, tandis que Johnny force Tal à assumer qui il est vraiment.

Poppy et Janelle se rapprochent, tandis que Rigo et Dondre doivent assumer les conséquences des incidents survenus lors de la fête.

Rigo connait son moment de gloire et King fait une grande révélation à Poppy.

Les auditions pour la tournée de Sage Odom ont commencé, Oncle Al tente de sauver les jumeaux, et le passé trouble de Collette et East-O refait surface.