Après son départ du Commonwealth, Daryl Dixon s'échoue en France, suscitant la colère d'un mouvement autocratique grandissant centré à Paris et mettant en danger un jeune garçon au cœur d'un mouvement religieux bienveillant.

Daryl, Isabelle, Laurent et Sylvie rencontrent des problèmes sur leur route ; Isabelle se souvient du jour où sont apparus les affamés ; Laurent a du mal à s'intégrer.

À son arrivée à Paris, le groupe reçoit l'aide d'anciens amis mais s'attire l'attention de nouveaux ennemis.

Daryl et Isabelle négocient avec le propriétaire du club Demimonde.

Daryl et Laurent se rendent dans la communauté du Nid pendant qu'Isabelle évalue ses options. Genet met son plan à exécution.

Daryl part en mission.